Как добавить клиента в СБИС

СБИС — мощный инструмент для бизнеса, который упрощает множество процессов, включая взаимодействие с клиентами. Добавление клиентов в СБИС — первый шаг к оптимизации коммуникации, документооборота и контроля сделок. Давайте разберемся, как это сделать грамотно и какие возможности открывает перед вами система.

1. Добавление нового клиента: пошаговая инструкция
2. Приглашение клиента в СБИС: расширяем возможности взаимодействия
3. Добавление пользователя в СБИС: предоставляем доступ сотрудникам
4. Важно!
5. Добавление контрагента по идентификатору: используем возможности «Честного знака»
6. Заключение: СБИС — ваш помощник в работе с клиентами
7. FAQ: Часто задаваемые вопросы

Добавление нового клиента: пошаговая инструкция

Прежде чем вы сможете полноценно взаимодействовать с клиентом в СБИС, необходимо создать его карточку в системе. Это своеобразное цифровое досье, где хранится вся важная информация.

1. Открываем раздел «Клиенты»:

• Зайдите на сайт online.sbis.ru под своей учетной записью.
• В главном меню выберите раздел «Бизнес».
• Далее перейдите в подраздел «Продажи».
• Выберите пункт "CRM" и кликните на вкладку «Клиенты».

2. Добавляем карточку клиента:

• Нажмите кнопку «Добавить клиента» (обычно она выделена цветом или имеет соответствующую пиктограмму).
• Перед вами откроется форма для заполнения информации о клиенте.

3. Вносим данные о компании:

• Название компании: Введите полное официальное наименование компании-клиента.
• ИНН/КПП: Укажите ИНН и КПП компании. Эта информация необходима для корректной идентификации контрагента в системе и дальнейшей работы с электронными документами.
• Юридический адрес: Введите полный юридический адрес компании.
• Контактные данные: Укажите номер телефона, адрес электронной почты и другие доступные контактные данные компании.

4. Добавляем представителя компании:

• ФИО: Введите фамилию, имя и отчество контактного лица со стороны клиента.
• Должность: Укажите должность представителя компании.
• Телефон: Введите номер телефона представителя.
• Email: Укажите адрес электронной почты представителя.
• Лицо, принимающее решения (ЛПР): Отметьте этот пункт, если представитель является ЛПР, что позволит вам в дальнейшем оптимизировать коммуникацию и направлять предложения напрямую ответственному лицу.

5. Сохраняем информацию:

• После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить».

Поздравляем! Вы успешно добавили нового клиента в СБИС. Теперь вы можете:

• вести историю взаимоотношений;
• фиксировать договоренности;
• отслеживать сделки;
• формировать отчеты;
• обмениваться документами.

Приглашение клиента в СБИС: расширяем возможности взаимодействия

СБИС предоставляет возможность не просто хранить информацию о клиентах, но и организовать с ними полноценное электронное взаимодействие. Для этого необходимо пригласить клиента в систему.

Как отправить приглашение?

1. Находим карточку клиента: Откройте раздел «Компании» и найдите нужную компанию, используя ИНН/КПП.
2. Отправляем приглашение: В карточке клиента нажмите кнопку «Пригласить в СБИС» (обычно она обозначена соответствующей пиктограммой).
3. Указываем email: Введите адрес электронной почты клиента, на который будет отправлено приглашение.
4. Отправляем приглашение: Подтвердите отправку приглашения.

После того как клиент примет приглашение, вы сможете:

• обмениваться документами в электронном виде;
• согласовывать договоры;
• отслеживать статусы заказов;
• оперативно решать рабочие вопросы.

Добавление пользователя в СБИС: предоставляем доступ сотрудникам

Для того чтобы ваши сотрудники могли работать с клиентами в СБИС, необходимо предоставить им доступ к системе.

Как добавить пользователя?

1. Открываем раздел «Пользователи»: В разделе «Настройки» выберите вкладку «Доступ и права» и перейдите на вкладку «Пользователи».
2. Добавляем нового пользователя: Нажмите кнопку «Добавить пользователя» (обычно она выделена цветом или имеет соответствующую пиктограмму).
3. Вводим данные пользователя: Укажите ФИО, должность, контактные данные и адрес электронной почты сотрудника.
4. Предоставляем доступ: Отметьте флагом «Доступ в систему».
5. Настраиваем права доступа: Выберите роли и права доступа, которые будут предоставлены сотруднику.
6. Сохраняем изменения: Нажмите кнопку «Сохранить».

Важно!

• Настройте права доступа для каждого сотрудника индивидуально, исходя из его должностных обязанностей.
• Не предоставляйте доступ к конфиденциальной информации лицам, не имеющим на это права.

Добавление контрагента по идентификатору: используем возможности «Честного знака»

СБИС интегрирован с системой «Честный знак», что позволяет быстро и удобно добавлять контрагентов, используя их идентификаторы.

Как добавить контрагента по идентификатору?

1. Авторизуемся в «Честном знаке»: Зайдите на сайт «Честного знака» под своей учетной записью.
2. Находим контрагента: В разделе «Контрагенты» найдите нужную организацию, используя ИНН или название.
3. Копируем идентификатор: В карточке контрагента скопируйте значение поля «Регистрационный номер контрагента» (идентификатор).
4. Вставляем идентификатор в СБИС: В документе СБИС вставьте скопированный идентификатор в поле "ID поставщика".

Заключение: СБИС — ваш помощник в работе с клиентами

СБИС предлагает широкие возможности для работы с клиентами, начиная от ведения базы данных и заканчивая электронным документооборотом. Освоив базовые функции, вы сможете оптимизировать взаимодействие с клиентами, сократить временные затраты и повысить эффективность своего бизнеса.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

1. Как изменить данные клиента в СБИС?

Откройте карточку клиента, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

2. Как удалить клиента из СБИС?

В карточке клиента найдите кнопку «Удалить» (обычно она обозначена соответствующей пиктограммой) и подтвердите действие.

3. Как восстановить удаленного клиента в СБИС?

Обратитесь в службу поддержки СБИС.

4. Как настроить права доступа для пользователей?

В разделе "Настройки/Доступ и права" на вкладке «Пользователи» выберите пользователя и настройте роли и права доступа.

5. Как связаться со службой поддержки СБИС?

Контактные данные службы поддержки указаны на сайте online.sbis.ru.