Как изменить реализацию в СБИС

СБИС — мощный инструмент для автоматизации бизнеса, и один из его ключевых функционалов — работа с реализациями. Давайте разберемся, как с легкостью создавать, корректировать, аннулировать и настраивать реализации в этой системе, чтобы ваш документооборот был безупречным.

1. Создание реализации: пошаговая инструкция 📑
2. Редактирование реальности: как изменить реализацию 🔄
3. Аннулирование: когда реализация отменяется 🚫
4. Реализация сотруднику: особенности оформления 👨‍💼
5. Гибкая настройка: адаптация СБИС под ваши задачи ⚙️
6. Заключение: мастерство работы с реализациями в СБИС 📈
7. FAQ: часто задаваемые вопросы ❓

Создание реализации: пошаговая инструкция 📑

Прежде чем товар отправится к клиенту и превратится в прибыль, необходимо грамотно оформить реализацию в СБИС. Следуйте этой пошаговой инструкции:

1. Выбор раздела: В зависимости от настроек вашей версии СБИС, перейдите в раздел «Документы/Исходящие», «Бизнес/Документы» или «Продажи».
2. Создание документа: Нажмите на кнопку «+» (обычно она расположена в верхней части интерфейса) и выберите из выпадающего списка «Реализация».
3. Заполнение реквизитов: Внимательно и точно заполните все обязательные поля:

• Дата и номер реализации: Система может проставить их автоматически, но вы можете скорректировать дату и номер в соответствии с вашими внутренними правилами документооборота.
• Покупатель: Выберите контрагента из справочника СБИС. Если нужного покупателя нет в списке, создайте новую карточку контрагента.

4. Добавление товаров или услуг: Укажите перечень реализуемых позиций, их количество и цену. СБИС автоматически рассчитает общую сумму реализации.
5. Проведение документа: Тщательно проверьте все данные и нажмите кнопку «Провести». После этого реализация будет сформирована и отразится в учете.

Редактирование реальности: как изменить реализацию 🔄

Даже в безупречно организованном процессе могут возникнуть ситуации, требующие корректировки уже созданных реализаций. СБИС предоставляет гибкие инструменты для внесения изменений:

1. Корректировка реализации:

• Переход в раздел: Откройте раздел «Документы/Прослеживаемость/Реализации/Корректировки».
• Создание корректировки: Нажмите кнопку «Корректировка реализации/Исправление».
• Выбор документа-основания: Укажите «из документа-основания» и выберите из списка реализацию, которую необходимо изменить.
• Заполнение корректировки: СБИС автоматически подтянет данные из исходной реализации. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Заполнить».

2. Исправление через отчетность:

• Переход в раздел: Откройте раздел «Отчетность».
• Выбор отчета: Найдите отчет, содержащий данные о реализации, которую нужно скорректировать.
• Создание корректировки: Наведите курсор на нужную строку отчета и нажмите кнопку «Скорректировать».
• Проверка номера корректировки: СБИС автоматически присвоит номер корректировке. Проверьте его и в случае необходимости скорректируйте.
• Внесение изменений: Внесите необходимые изменения в отчет и сохраните их.

Аннулирование: когда реализация отменяется 🚫

В некоторых случаях реализацию приходится аннулировать, например, если сделка не состоялась. СБИС позволяет сделать это быстро и просто:

1. Аннулирование УПД и УКД:

• Переход в раздел: В зависимости от типа документа выберите раздел «Продажи/Отгрузки» (для аннулирования отправленной реализации) или «Продажи/Корректировки» (для аннулирования УКД).
• Выбор документа: Найдите в списке документ, который требуется аннулировать, и выделите его.
• Аннулирование: Нажмите кнопку с тремя точками, разверните меню и выберите пункт «Аннулировать».
• Комментарий: В поле «Комментарий» кратко укажите причину аннулирования. Это поможет в дальнейшем анализе документооборота.
• Подтверждение: Нажмите кнопку «Аннулировать» для подтверждения операции.

Реализация сотруднику: особенности оформления 👨‍💼

Внутренние реализации товаров или услуг сотрудникам также легко оформляются в СБИС:

1. Создание документа: Нажмите кнопку с плюсом и выберите «Реализация/Реализация сотруднику» (на online.saby.ru этот пункт находится в разделе «Бизнес/Документы»).
2. Выбор получателя: Укажите сотрудника, которому реализуются товары или услуги, выбрав его из справочника «Сотрудники».
3. Проверка склада: Убедитесь, что в документе указан верный склад отгрузки товара.
4. Добавление позиций: Внесите в документ наименования товаров или услуг для реализации.
5. Проведение: Нажмите кнопку «Провести» для завершения оформления.

Гибкая настройка: адаптация СБИС под ваши задачи ⚙️

Одним из главных преимуществ СБИС является гибкость настроек. Вы можете адаптировать систему под специфику вашего бизнеса, в том числе настроить работу с реализациями:

1. Открытие настроек: В главном меню СБИС выберите раздел «Настройки».
2. Переход к конфигурациям: В блоке «Функционал» перейдите в раздел «Конфигурации».
3. Выбор конфигурации: Откройте конфигурацию, связанную с реализациями, которую вы хотите изменить.
4. Настройка прав доступа: Укажите сотрудников или роли, которым будет доступна данная конфигурация. Это позволит разграничить права доступа и обеспечить безопасность данных.
5. Внесение изменений: Внесите необходимые изменения в настройки конфигурации, например, добавьте новые поля в документ реализации или измените алгоритм расчета цены.
6. Сохранение настроек: Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить внесенные изменения.

Заключение: мастерство работы с реализациями в СБИС 📈

Умение эффективно работать с реализациями в СБИС — важный навык для любого бизнеса. Осваивайте функционал системы, используйте гибкие настройки и упрощайте свой документооборот.

FAQ: часто задаваемые вопросы ❓

• Как изменить дату реализации в СБИС?

Дату реализации можно изменить при создании документа или через корректировку. Обратите внимание, что изменение даты может повлиять на финансовые показатели.

• Можно ли восстановить аннулированную реализацию?

Восстановить аннулированный документ нельзя. При необходимости создайте новую реализацию с корректными данными.

• Как добавить новый товар в справочник СБИС?

Для добавления нового товара перейдите в раздел «Справочники» и выберите «Номенклатура». Заполните карточку товара и сохраните изменения.

• Где найти инструкцию по работе с СБИС?

Подробная инструкция по работе с системой доступна на официальном сайте СБИС в разделе «Помощь».