Как пригласить пользователя в СБИС

В современном цифровом мире, где эффективность и скорость играют ключевую роль, использование специализированных платформ для бизнеса становится не просто преимуществом, а необходимостью. Система СБИС, объединяющая в себе множество функций для оптимизации бизнес-процессов, стала незаменимым инструментом для многих компаний. Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами СБИС, необходимо разобраться в тонкостях работы с системой, в том числе научиться приглашать пользователей — сотрудников, клиентов, контрагентов. В этой статье мы подробно разберем различные сценарии приглашения пользователей в СБИС, поможем найти нужные разделы и безошибочно выполнить все необходимые действия.

1. Приглашаем сотрудников к работе в СБИС 🧑‍💼
2. Приглашаем клиентов в СБИС 🤝
3. Добавляем нового сотрудника в СБИС 👨‍💻
4. Принимаем приглашение от контрагента 🎉
5. Предоставляем доступ в СБИС сотруднику сторонней организации 💼
6. Работаем с приглашениями на ЭДО ✉️
7. Отправляем приглашение на ЭДО
8. Находим приглашение на ЭДО
9. Напоминаем сотруднику о регистрации 🔔
10. Заключение
11. FAQ

Приглашаем сотрудников к работе в СБИС 🧑‍💼

Прежде чем ваши сотрудники смогут начать пользоваться СБИС, их необходимо пригласить в систему и назначить им соответствующие права доступа. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

1. Переходим в раздел «Без доступа». В этом разделе отображаются все пользователи, которые были добавлены в базу данных вашей компании, но еще не имеют доступа к СБИС.
2. Отмечаем нужных пользователей. Вы можете отметить как одного, так и нескольких пользователей одновременно.
3. Нажимаем «Пригласить в систему». После нажатия на кнопку откроется окно с настройками приглашения.
4. Выбираем права доступа. В блоке «Права» вы можете выбрать один из двух вариантов:

• «Минимальные». Этот вариант подходит для сотрудников, которым необходим ограниченный доступ к функциям системы.
• Назначение роли. Выберите роль, соответствующую должностным обязанностям сотрудника. Каждой роли предоставлен определенный набор прав для работы в системе.
• Полный доступ. Предоставляет сотруднику полный доступ ко всем функциям системы. Будьте внимательны при назначении полного доступа, так как это может повлиять на безопасность данных.

5. Отправляем приглашение. После выбора прав доступа нажмите кнопку «Отправить». Сотрудники получат на свои электронные адреса приглашения для регистрации в СБИС.

Приглашаем клиентов в СБИС 🤝

Приглашение клиентов в СБИС открывает новые возможности для взаимодействия: вы сможете оперативно обмениваться документами, отслеживать статус заказов, получать актуальную информацию о взаиморасчетах. Вот как это сделать:

1. Открываем раздел «Компании». Этот раздел содержит информацию о всех ваших контрагентах.
2. Находим карточку клиента. Введите ИНН/КПП контрагента в поисковую строку и выберите нужную компанию из списка найденных.
3. Нажимаем кнопку «Пригласить в СБИС». Она расположена в карточке клиента.
4. Что делать, если кнопка «Пригласить в СБИС» не отображается?

• Проверьте организацию отправителя. Убедитесь, что вы отправляете приглашение от имени той организации, от которой клиент получает документы или с которой взаимодействует в рамках СБИС.
• Введите email контрагента. В некоторых случаях для отправки приглашения необходимо указать адрес электронной почты контактного лица со стороны клиента.

5. Отправляем приглашение. После нажатия на кнопку «Отправить» клиент получит на указанный адрес электронной почты приглашение для регистрации в СБИС.

Добавляем нового сотрудника в СБИС 👨‍💻

Если ваш сотрудник еще не зарегистрирован в системе, необходимо добавить его данные в базу СБИС:

1. Переходим в раздел «Сотрудники». Этот раздел предназначен для управления данными сотрудников вашей компании.
2. Нажимаем кнопку "+" и выбираем «Сотрудник». Откроется форма для заполнения данных нового сотрудника.
3. Вводим данные сотрудника. Заполните все обязательные поля: ФИО, контактные данные, подразделение, должность.
4. Добавляем фотографию (опционально). Для загрузки фотографии сотрудника нажмите кнопку «Добавить».
5. Сохраняем изменения. После заполнения всех данных нажмите кнопку «Сохранить». Новый сотрудник будет добавлен в базу СБИС, и вы сможете отправить ему приглашение для регистрации в системе.

Принимаем приглашение от контрагента 🎉

Чтобы начать работу в СБИС по приглашению контрагента, необходимо принять приглашение:

1. Открываем блок «Наши компании». Этот блок отображает список компаний, к которым вы имеете отношение в рамках СБИС.
2. Выбираем нужную организацию. Кликните по карточке организации, от которой вы получили приглашение.
3. Переходим в «Историю изменений». Нажмите на кнопку с тремя вертикальными точками в правом углу карточки организации и выберите пункт «История изменений».
4. Открываем вкладку «Наши». В этом разделе отображаются все изменения, связанные с вашей организацией.
5. Выбираем «Приглашения контрагентов». В этом списке найдите приглашение от контрагента, с которым вы собираетесь работать.
6. Принимаем приглашение. Нажмите на кнопку «Принять» в строке с приглашением.

Предоставляем доступ в СБИС сотруднику сторонней организации 💼

В некоторых случаях вам может потребоваться предоставить доступ к СБИС сотруднику сторонней организации, например, бухгалтеру или юристу, который оказывает вам услуги. Вот как это сделать:

1. Переходим в раздел «Сотрудники».
2. Нажимаем кнопку "+" и выбираем «Физическое лицо». Этот пункт предназначен для добавления пользователей, не являющихся сотрудниками вашей организации.
3. Вводим данные пользователя. Заполните обязательные поля: ФИО, контактные данные, должность.
4. Предоставляем доступ и отправляем приглашение. Отметьте галочкой пункт «Предоставить доступ в СБИС» и нажмите кнопку «Отправить».
5. Назначаем роль. После того как пользователь примет приглашение, не забудьте назначить ему соответствующую роль, предоставляющую необходимый доступ к функциям системы.

Работаем с приглашениями на ЭДО ✉️

Электронный документооборот (ЭДО) — это удобный и безопасный способ обмена документами с контрагентами. В СБИС вы можете легко отправить приглашение на ЭДО и найти полученные приглашения.

Отправляем приглашение на ЭДО

1. Переходим в раздел «Администрирование».
2. Выбираем «Обмен электронными документами».
3. Открываем «Обмен с контрагентами».
4. Переходим в «Настройки ЭДО».
5. Выбираем «Настройки отправки» и нажимаем «Создать».
6. Заполняем данные в форме приглашения. Укажите вашу организацию, ее учетную запись, контрагента и его учетную запись.
7. Отправляем приглашение.

Находим приглашение на ЭДО

1. Открываем карточку своей организации в блоке «Наши компании».
2. Нажимаем на кнопку с тремя вертикальными точками.
3. Выбираем пункт «История изменений».
4. Находим приглашение на вкладке «Наши».

Напоминаем сотруднику о регистрации 🔔

Если сотрудник забыл пройти регистрацию в СБИС, вы можете напомнить ему об этом:

1. Переходим в раздел «Настройки».
2. Открываем блок «Доступ и права» и нажимаем «Пользователи».
3. Находим сотрудника в списке. Вы можете воспользоваться поиском по ФИО или перейти в раздел «Приглашены».
4. Проверяем статус приглашения. Если сотрудник еще не принял приглашение, вы можете отправить ему повторное приглашение.

Заключение

Умение приглашать пользователей в СБИС — это важный навык, который позволит вам эффективно использовать все возможности системы. Следуя нашим подробным инструкциям, вы сможете легко добавлять сотрудников, приглашать клиентов и контрагентов, а также управлять их правами доступа.

FAQ

• Что делать, если сотрудник не получил приглашение?

Проверьте правильность указанного адреса электронной почты и попросите сотрудника проверить папку «Спам». Если приглашение так и не пришло, отправьте его повторно.

• Можно ли изменить права доступа у пользователя после приглашения?

Да, вы можете изменить права доступа в любой момент. Для этого перейдите в раздел «Настройки» — «Доступ и права» — «Пользователи», выберите нужного пользователя и отредактируйте его роль или права доступа.

• Как удалить пользователя из СБИС?

Чтобы удалить пользователя, перейдите в раздел «Настройки» — «Доступ и права» — «Пользователи», выберите нужного пользователя и нажмите кнопку «Удалить».

• Как восстановить доступ к СБИС, если я забыл пароль?

Воспользуйтесь функцией восстановления пароля на странице входа в систему. Вам потребуется указать адрес электронной почты, на который зарегистрирован ваш аккаунт.

• Как связаться с технической поддержкой СБИС?

Номер телефона и другие контакты технической поддержки вы можете найти на официальном сайте СБИС.