Как удалить платеж в Yclients

Yclients — это мощный инструмент для управления бизнесом в сфере услуг, но даже с таким удобным сервисом могут возникать ситуации, требующие корректировки финансовых операций. Что делать, если нужно удалить платеж 🤔? Давайте разберемся в этом вопросе шаг за шагом, изучив все нюансы и возможности, которые предоставляет Yclients.

1. Отмена оплаты через финансовые операции 💸
2. Отмена оплаты и удаление записи — это не одно и то же 🙅‍♀️
3. Как удалить запись в Yclients 🗑️
4. Редактирование информации о визите 📝
5. Изменение способа оплаты 💳
6. Важные моменты при работе с платежами в Yclients 📌
7. Заключение
8. FAQ ❓

Отмена оплаты через финансовые операции 💸

Самый распространенный сценарий — это необходимость отменить ошибочно проведенный платеж или вернуть деньги клиенту.

Следуйте этой простой инструкции:

1. Авторизуйтесь в своем аккаунте Yclients и перейдите в раздел «Финансы».
2. Выберите пункт «Финансовые операции». Вам откроется список всех транзакций, совершенных в системе.
3. Найдите нужную операцию. Для удобства поиска используйте фильтры по дате, сумме, типу операции или имени клиента.
4. Нажмите на дату/время создания операции в первой колонке таблицы. Откроется подробная информация о платеже.
5. В открывшемся окне с платежным документом найдите кнопку «Отменить» и нажмите на нее.

Важно:

• Возможность отмены платежа доступна не всегда. Некоторые операции могут быть недоступны для отмены по техническим причинам или из-за ограничений, установленных вашим банком.
• При отмене операции средства обычно возвращаются клиенту тем же способом, которым была произведена оплата.
• В случае возникновения сложностей обратитесь в службу поддержки Yclients.

Отмена оплаты и удаление записи — это не одно и то же 🙅‍♀️

Важно понимать разницу между отменой оплаты и удалением записи о визите.

• Отмена оплаты — это операция, которая аннулирует финансовую транзакцию.
• Удаление записи — это действие, которое полностью стирает информацию о визите клиента.

Если вы отмените оплату, запись о визите останется в системе, но будет помечена как неоплаченная. Удаление записи приведет к полному исчезновению информации о визите, включая данные о клиенте, услугах и сотруднике.

Как удалить запись в Yclients 🗑️

Если вам необходимо полностью удалить запись о визите, следуйте этой инструкции:

1. Откройте главное меню Yclients и перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите пункт «Системные настройки» и перейдите на вкладку «Уведомления».
3. В блоке «Клиенту» найдите тип уведомления «Отмена записи».
4. Настройте параметры уведомления по своему усмотрению. Например, вы можете выбрать способ отправки уведомления (SMS, email, push-уведомление) и отредактировать текст сообщения.

Важно:

• Будьте внимательны при удалении записей. Восстановить удаленную информацию будет невозможно.
• Перед удалением записи убедитесь, что вы не удаляете важную информацию о клиенте или визите.

Редактирование информации о визите 📝

Yclients позволяет редактировать информацию о визите, включая список услуг, время, стоимость и данные клиента. Для этого:

1. Найдите нужную запись о визите в журнале.
2. Нажмите на запись, чтобы открыть ее.
3. Внесите необходимые изменения и сохраните их.

Изменение способа оплаты 💳

Иногда возникает необходимость изменить способ оплаты уже после того, как клиент записался на услугу. Yclients позволяет сделать это следующим образом:

1. Откройте запись о визите.
2. Перейдите на вкладку «Оплата визита».
3. Выберите новый способ оплаты из доступных вариантов.
4. Сохраните изменения.

Важные моменты при работе с платежами в Yclients 📌

• Всегда проверяйте правильность введенных данных перед подтверждением платежа.
• Сохраняйте чеки и другие документы, подтверждающие оплату.
• При возникновении вопросов или сложностей обращайтесь в службу поддержки Yclients.

Заключение

Yclients предоставляет широкие возможности для управления финансами и записями о клиентах. Зная, как правильно пользоваться этими инструментами, вы сможете эффективно управлять своим бизнесом и избегать ошибок при работе с платежами.

FAQ ❓

• Как вернуть деньги клиенту?

Для возврата денег клиенту необходимо отменить соответствующую финансовую операцию. Подробная инструкция описана в разделе «Отмена оплаты через финансовые операции».

• Можно ли удалить запись о визите, если клиент уже оплатил услугу?

Нет, удалить запись о визите, если он уже оплачен, невозможно. Сначала необходимо отменить оплату, а затем удалить запись.

• Как изменить цену услуги после того, как клиент записался?

Вы можете изменить цену услуги в любое время, даже если клиент уже записался. Для этого необходимо отредактировать запись о визите и изменить стоимость услуги.

• Что делать, если я не могу найти нужную финансовую операцию?

Воспользуйтесь фильтрами поиска по дате, сумме, типу операции или имени клиента. Если вы все еще не можете найти нужную операцию, обратитесь в службу поддержки Yclients.

Где трейдеры берут новости