Как в СБИС сделать отбор по контрагенту

СБИС — мощный инструмент для бизнеса, значительно упрощающий взаимодействие с контрагентами. 🚀 В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые аспекты работы с контрагентами в СБИС, начиная от поиска и добавления, заканчивая отправкой документов и сверкой взаиморасчетов. Приготовьтесь погрузиться в мир эффективного электронного документооборота! 💼

1. 🔍 Поиск контрагентов в СБИС: находим нужные контакты быстро и легко
2. ➕ Добавление контрагента в СБИС: расширяем базу контактов
3. ✉️ Приглашение контрагента в СБИС: переходим на электронный документооборот
4. 📄 Отправка документов контрагенту через СБИС: просто, быстро, надежно
5. 🔄 Сверка с контрагентом в СБИС: контролируем состояние взаиморасчетов
6. 🤝 Сопоставление контрагента в СБИС и 1С: синхронизируем данные
7. Заключение
8. FAQ

🔍 Поиск контрагентов в СБИС: находим нужные контакты быстро и легко

Система СБИС предлагает несколько способов быстро найти нужного контрагента:

1. Поиск по базе контрагентов:

• Откройте раздел «Компании/Наши контрагенты». Здесь вы найдете всех контрагентов, с которыми уже взаимодействовали.
• Для удобства контрагенты разделены на папки: «Поставщики» (компании, у которых вы заказываете товары или услуги) и «Клиенты» (компании, которым вы поставляете продукцию или оказываете услуги).

2. Поиск по реквизитам:

• Воспользуйтесь строкой поиска, расположенной в верхней части экрана.
• Введите известные вам реквизиты контрагента: название организации, ИНН, КПП, номер документа или фамилию ответственного лица.
• СБИС предложит варианты, соответствующие вашему запросу. Выберите нужный из выпадающего списка или продолжите ввод реквизитов для более точного поиска.

3. Поиск через раздел «Документы»:

• Откройте раздел «Документы/Входящие» или «Документы/Исходящие».
• В строке поиска введите информацию, связанную с контрагентом или документом: название организации, номер документа, фамилию ответственного.
• Выберите подходящий вариант из предложенных системой или введите реквизиты полностью.

4. Поиск через CRM-систему (для пользователей online.sbis.ru и crm.saby.ru):

• online.sbis.ru: перейдите в раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладку «Клиенты».
• crm.saby.ru: откройте раздел «Клиенты».

➕ Добавление контрагента в СБИС: расширяем базу контактов

Если вы начинаете работать с новым контрагентом, которого еще нет в вашей базе СБИС, его необходимо добавить:

1. Перейдите в раздел «Компании/Наши контрагенты».
2. Нажмите кнопку «Добавить контрагента».
3. Заполните карточку контрагента, указав его реквизиты: название, ИНН, КПП, юридический и фактический адрес, контактные данные.
4. Сохраните изменения.

Теперь новый контрагент появится в вашей базе СБИС, и вы сможете взаимодействовать с ним электронно: обмениваться документами, отправлять приглашения, сверять взаиморасчеты и многое другое. 🤝

✉️ Приглашение контрагента в СБИС: переходим на электронный документооборот

Чтобы упростить обмен документами и сделать его более оперативным, пригласите своих контрагентов работать в СБИС:

1. Найдите нужного контрагента в разделе «Компании/Наши контрагенты».
2. Откройте карточку контрагента.
3. Нажмите кнопку «Пригласить в СБИС».
4. Если кнопки нет, убедитесь, что вы отправляете приглашение от имени организации, а не от своего имени.
5. Введите адрес электронной почты контрагента и отправьте приглашение.

Получив ваше приглашение, контрагент сможет зарегистрироваться в СБИС и начать обмениваться с вами документами электронно. 📧

📄 Отправка документов контрагенту через СБИС: просто, быстро, надежно

СБИС позволяет отправлять различные типы документов контрагентам: счета, акты, накладные, договоры, акты сверки и другие. Вот как это сделать:

1. Перейдите в раздел, соответствующий типу отправляемого документа. Например, для отправки реализации выберите «Документы/Исходящие», «Бизнес/Документы» или «Продажи» (в зависимости от конфигурации вашей СБИС).
2. Нажмите кнопку «+» и выберите тип документа из списка.
3. Заполните все необходимые поля документа: дату, номер, данные контрагента, список товаров или услуг.
4. Проверьте корректность заполнения всех полей.
5. Нажмите кнопку «Отправить».

Документ будет подписан вашей электронной подписью и отправлен контрагенту. Вы получите уведомление о доставке документа. 🔔

🔄 Сверка с контрагентом в СБИС: контролируем состояние взаиморасчетов

Регулярная сверка взаиморасчетов с контрагентами — важный этап ведения бизнеса. СБИС позволяет быстро и удобно формировать акты сверки:

1. Перейдите в раздел «Учет/Отчеты/Календарь».
2. Выберите пункт «Акт сверки».
3. Укажите период, за который необходимо сформировать акт сверки.
4. Выберите вашу организацию и контрагента.
5. Выберите способ формирования акта сверки: по документам, по оплатам или по сальдо.
6. Нажмите кнопку «Построить».
7. Отправьте сформированный акт сверки контрагенту, нажав кнопку «Отправить».

🤝 Сопоставление контрагента в СБИС и 1С: синхронизируем данные

Для пользователей, работающих одновременно в СБИС и 1С, предусмотрена возможность сопоставления контрагентов в обеих системах:

1. В СБИС перейдите в раздел «Настройки/Интеграции».
2. Выберите «1С» и откройте карточку подключения.
3. Перейдите на вкладку «Объекты синхронизации» и выберите объект «Контрагенты».
4. Отметьте галочками контрагентов, которые нужно сопоставить, и нажмите кнопку «Загрузить».
5. Выберите контрагентов для сопоставления и нажмите «Найти подходящие в СБИС».
6. Система автоматически найдет совпадения по реквизитам и предложит сопоставить контрагентов.

Заключение

Работа с контрагентами в СБИС — это простой и удобный способ организовать электронный документооборот, оптимизировать бизнес-процессы и сократить временные затраты. ⏱️ Освоив базовые функции системы, вы сможете эффективно взаимодействовать с партнерами, контролировать документооборот и управлять взаиморасчетами.

FAQ

1. Что делать, если контрагент не принимает приглашение в СБИС?

Убедитесь, что приглашение отправлено на корректный адрес электронной почты. Свяжитесь с контрагентом и уточните, получил ли он приглашение. Возможно, ему потребуется помощь в регистрации или настройке СБИС.

2. Как изменить данные контрагента в СБИС?

Откройте карточку контрагента в разделе «Компании/Наши контрагенты», внесите необходимые изменения и сохраните их.

3. Можно ли отправлять документы контрагентам, не зарегистрированным в СБИС?

Да, СБИС позволяет отправлять документы и на электронную почту.

4. Как отследить статус отправленного документа?

В разделе «Документы/Исходящие» найдите отправленный документ. Статус документа отображается рядом с ним.

5. Что делать, если при отправке документа возникла ошибка?

Проверьте корректность заполнения всех полей документа и повторите отправку. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу поддержки СБИС.

Как отключить кассу Атол