Как зайти в Yclients по приглашению

Yclients — мощный инструмент для автоматизации бизнеса в сфере услуг, предоставляющий широкие возможности для управления персоналом, клиентами, записями и многим другим. Одной из ключевых функций платформы является гибкая система управления доступом, позволяющая четко определить роли и разрешения для каждого пользователя. В этой статье мы подробно разберем, как приглашать сотрудников и клиентов в Yclients, предоставлять им доступ к необходимым функциям, а также восстанавливать утерянные пароли.

1. Приглашаем сотрудников в Yclients: шаг за шагом 👣
2. Предоставление доступа сотрудникам: гибкость и контроль 🔐
3. Как войти в Yclients: инструкция для сотрудников 🔑
4. Восстановление пароля: быстро и просто 🔄
5. Просмотр записей в Yclients: ваш главный рабочий инструмент 🗓️
6. Управление доступом к окну записи: безопасность и конфиденциальность 🔒
7. Приглашение клиентов на визит: автоматизация и повышение лояльности ✉️
8. Заключение 🎉
9. FAQ ❓

Приглашаем сотрудников в Yclients: шаг за шагом 👣

Прежде чем ваши сотрудники смогут приступить к работе в Yclients, им необходимо создать аккаунты и получить доступ к системе. Процесс предельно прост и интуитивно понятен:

1. Перейдите в раздел «Настройки»: Начните с авторизации в своем аккаунте Yclients и перейдите в раздел «Настройки», расположенный в главном меню.
2. Откройте вкладку «Пользователи»: В разделе «Настройки» найдите вкладку «Пользователи» — здесь вы сможете управлять всеми аккаунтами, имеющими доступ к вашей системе Yclients.
3. Пригласите существующего пользователя: Если ваш сотрудник уже зарегистрирован в Yclients, нажмите кнопку «Пригласить существующего пользователя».

• Введите контактную информацию: Введите номер телефона или адрес электронной почты сотрудника, указанные им при регистрации в Yclients.
• Отправьте приглашение: Нажмите кнопку «Пригласить» — система автоматически отправит приглашение на указанный контакт.

4. Создайте нового пользователя: Если сотрудник еще не зарегистрирован в Yclients, вы можете создать для него новый аккаунт:

• Нажмите «Создать пользователя»: В разделе «Пользователи» найдите кнопку «Создать пользователя» и нажмите на нее.
• Заполните данные: Введите имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты сотрудника. Вы также можете указать его должность и фотографию.
• Выберите роль: Yclients предлагает гибкую систему ролей с предустановленными правами доступа. Выберите роль, наиболее точно соответствующую обязанностям сотрудника, или настройте права доступа вручную.
• Сохраните изменения: После заполнения всех необходимых данных сохраните изменения — сотрудник получит уведомление с инструкциями по активации аккаунта.

Предоставление доступа сотрудникам: гибкость и контроль 🔐

Yclients позволяет не только приглашать сотрудников, но и гибко настраивать их права доступа, ограничивая видимость определенных данных и функций. Это особенно важно для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации.

1. Укажите контактные данные: Приглашая сотрудника, вы можете указать его номер телефона или адрес электронной почты, которые будут использоваться для авторизации в системе.
2. Пропустите ввод контактных данных (опционально): Если сотрудник будет использовать для входа корпоративный аккаунт, вы можете пропустить шаг с указанием контактных данных, сняв соответствующую галочку.
3. Настройте права доступа: Yclients предлагает гибкую систему прав доступа, позволяющую детально определить, какие действия сотрудник может выполнять в системе.

• Выбор роли: Вы можете выбрать предустановленную роль, например, «Администратор», «Мастер», «Администратор ресепшн» и т.д. Каждая роль имеет определенный набор прав доступа.
• Настройка прав вручную: Для более точной настройки вы можете предоставить или ограничить доступ к конкретным разделам и функциям системы.

4. Авторизация: После получения доступа сотрудник сможет авторизоваться в системе, используя свой логин и пароль. Логином может служить адрес электронной почты или номер телефона. Пароль высылается в SMS-сообщении на указанный номер телефона.

Как войти в Yclients: инструкция для сотрудников 🔑

После того как вы получили приглашение и активировали свой аккаунт, вход в систему Yclients не составит труда:

1. Введите логин: В качестве логина используйте адрес электронной почты или номер телефона, указанный при регистрации.

• Формат номера телефона: Обратите внимание, что номер телефона необходимо вводить в международном формате. Например, для России это будет +7, а для Беларуси — +375.

2. Введите пароль: Пароль отправляется в SMS-сообщении на номер телефона, указанный при регистрации.
3. Войдите в систему: Нажмите кнопку «Вход», чтобы авторизоваться в Yclients и получить доступ к функционалу, соответствующему вашей роли.

Восстановление пароля: быстро и просто 🔄

Если вы забыли пароль от Yclients, не беспокойтесь — его можно легко восстановить, следуя простой инструкции:

1. Перейдите на страницу восстановления пароля: На странице входа в систему Yclients найдите ссылку «Забыли пароль?» и перейдите по ней.
2. Введите контактные данные: Введите номер телефона или адрес электронной почты, указанные при регистрации вашего аккаунта в Yclients.
3. Получите код подтверждения:

• SMS: Если вы ввели номер телефона, на него будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения.
• Email: Если вы ввели адрес электронной почты, на него придет письмо с кодом подтверждения.

4. Введите код подтверждения: Введите полученный код подтверждения в соответствующее поле на странице восстановления пароля.
5. Создайте новый пароль: Придумайте новый надежный пароль и введите его дважды для подтверждения.
6. Сохраните новый пароль: После успешного создания нового пароля сохраните его в надежном месте и не сообщайте никому.

Просмотр записей в Yclients: ваш главный рабочий инструмент 🗓️

Yclients хранит подробную информацию о всех записях, сделанных в системе. Доступ к этой информации можно получить в разделе «Записи»:

1. Перейдите в раздел «Обзор»: В главном меню Yclients найдите раздел «Обзор» и перейдите в него.
2. Откройте вкладку «Записи»: В разделе «Обзор» выберите вкладку «Записи» — здесь отобразится список всех записей, сделанных в вашей системе.
3. Фильтры и сортировка: Yclients предлагает удобные инструменты для фильтрации и сортировки записей:

• По статусу: отобразите записи с определенным статусом, например, «Подтверждена», «Ожидает подтверждения», «Отменена» и т.д.
• По дате: просмотрите записи за определенный период времени.
• По сотруднику: отобразите записи, закрепленные за конкретным сотрудником.
• По услуге: просмотрите записи на определенную услугу.

4. Просмотр деталей записи: Кликните на любую запись в списке, чтобы просмотреть подробную информацию о ней, включая:

• Данные клиента: имя, контактный телефон, адрес электронной почты и др.
• Выбранные услуги: название, продолжительность, стоимость.
• Время и дата записи: выбранные клиентом дата и время.
• Статус записи: текущий статус записи (подтверждена, отменена и т.д.).
• Комментарий: дополнительная информация, оставленная клиентом или сотрудником.

Управление доступом к окну записи: безопасность и конфиденциальность 🔒

Yclients позволяет гибко настраивать права доступа к окну записи, ограничивая возможности просмотра и редактирования информации:

1. Перейдите в раздел «Настройки»: Откройте главное меню Yclients и перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите «Настройки записи»: В разделе «Настройки» найдите блок «Настройки записи» и перейдите в него.
3. Настройте права доступа: В блоке «Настройки записи» вы можете настроить права доступа для следующих категорий пользователей:

• Сотрудники: определите, какие сотрудники имеют доступ к окну записи и какие действия они могут выполнять (просмотр, редактирование, создание новых записей и т.д.).
• Биллинг: настройте права доступа к информации о платежах и финансовой отчетности.

4. Управление лицензией: Для управления лицензиями Yclients перейдите в раздел «Лицензия» и нажмите кнопку «Управление». Этот раздел также доступен по пути «Настройки» > «Сотрудники» > «Управление лицензией».

Приглашение клиентов на визит: автоматизация и повышение лояльности ✉️

Yclients позволяет отправлять клиентам автоматические приглашения на визит, что помогает снизить количество неявок и повысить лояльность:

1. Перейдите в раздел «Системные настройки»: В главном меню Yclients найдите раздел «Настройки» и выберите пункт «Системные настройки».
2. Откройте вкладку «Уведомления»: В разделе «Системные настройки» перейдите на вкладку «Уведомления».
3. Выберите тип уведомления: В блоке «Клиенту» выберите тип уведомления «Приглашение на визит недошедших клиентов».
4. Настройте условия отправки: На вкладке «Общие настройки» выберите условия отправки приглашений, например:

• За сколько времени до визита: укажите, за сколько часов или дней до назначенного времени отправлять приглашение.
• Способ отправки: выберите, как отправлять приглашения — по SMS, электронной почте или обоими способами.

5. Настройте текст приглашения: В Yclients вы можете изменить текст приглашения, добавив информацию о компании, услугах или акциях.

Заключение 🎉

Yclients — это мощный инструмент для автоматизации бизнеса в сфере услуг, предлагающий широкие возможности для управления доступом сотрудников и клиентов, а также удобные функции для работы с записями. Гибкая система настроек позволяет адаптировать платформу под нужды любого бизнеса, обеспечивая безопасность, конфиденциальность и эффективность работы.

FAQ ❓

1. Как добавить нового сотрудника в Yclients?

Чтобы добавить нового сотрудника, перейдите в раздел «Настройки» > «Пользователи» и нажмите кнопку «Создать пользователя». Затем заполните данные сотрудника, выберите его роль и сохраните изменения.

2. Как восстановить пароль от Yclients?

Для восстановления пароля перейдите на страницу входа в систему и нажмите ссылку «Забыли пароль?». Затем введите номер телефона или адрес электронной почты, указанные при регистрации, и следуйте инструкциям на экране.

3. Как посмотреть список всех записей в Yclients?

Список всех записей доступен в разделе «Обзор» > «Записи». Вы можете использовать фильтры для поиска записей по статусу, дате, сотруднику, услуге и другим параметрам.

4. Как отправить клиенту приглашение на визит?

Чтобы настроить автоматическую отправку приглашений, перейдите в раздел «Настройки» > «Системные настройки» > «Уведомления» и выберите тип «Приглашение на визит недошедших клиентов». Затем настройте условия отправки и текст приглашения.

5. Как изменить права доступа сотрудника?

Чтобы изменить права доступа сотрудника, перейдите в раздел «Настройки» > «Пользователи», выберите нужного сотрудника и отредактируйте его роль или права доступа вручную.

Как долго рассматривают заявления на пособия